Cohens stemme var blitt betydelig mørkere siden forrige plate, og lydbildet er enda mer preget av overgangen fra gitarbaserte sanger til utstrakt bruk av synthesizer. Han var selv hovedprodusent.
Dominique Isserman regisserte en musikkvideo til «First We Take Manhattan». Sangen foreligger ellers i konsertopptak på Live in London. Den ble først innspilt og utgitt av Cohens mangeårige medsanger Jennifer Warnes på hyllestalbumet Famous Blue Raincoat (1987) og senere av Joe Cocker, R.E.M. og Sirenia.
«Ain't No Cure for Love» finnes også i liveopptak på Live in London og er dessuten innspilt av Aaron Neville.
«Take This Waltz» ble utgitt første gang i 1986 som bidrag til albumet Poetas en Nueva York, hvor forskjellige artister tolket den spanske poeten Federico García Lorca, og er Cohens tonesatte gjendiktning av «Pequeño vals vienés» («Liten wienervals»). Sangen ble sluppet på single og gikk til topps i Spania, hvor det også ble lagd en musikkvideo. Versjonen på I'm Your Man er en videreutvikling av samme innspilling. Et senere konsertopptak av «Take This Waltz» finnes på Live in London. Den er ellers sunget av Patricia O'Callaghan, samt på originalspråket av Enrique Morente, på svensk av Jan Erik Lundqvist (i Rikard Wolffs gjendiktning «Ta min vals») og på ungarsk av Zorán.
Cohen spilte inn «Tower of Song» på ny sammen med U2 til hyllestalbumet Leonard Cohen: I'm Your Man (2006). En musikkvideo er inkludert i dokumentarfilmen av samme navn. Cohen fremførte også sangen på Live in London, og den foreligger ellers i innspillinger av Nick Cave and The Bad Seeds, Marianne Faithfull, Robert Forster og Martha Wainwright.
